Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие городка рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество и заменить его мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — теперь судьба Калязина решается в жестоком противостоянии. На кону не просто победа, а право оставаться собой в мире, где реальность смешалась со сказкой.