Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать ради выполнения задания. После гибели агента в ходе провальной операции Николай заподозрил, что в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска доказательств его самого отстраняют от работы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще — таинственным образом исчезали его предшественники.
